Importer des clients
Comment importer votre fichier client dans votre compte Bizyness
Grégory
Dernière mise à jour il y a 2 ans
Pour importer votre fichier client dans Bizyness vous pouvez charger un fichier CSV en respectant un format bien précis :
- Le fichier doit avoir 13 colonnes (voir ci-dessous l'ordre des colonnes)
- Les colonnes doivent être séparées par des virgules
- La première ligne du fichier doit contenir le nom des colonnes (en-tête)
Vous trouverez un exemple de fichier que vous pourrez réutiliser à cette adresse.
Format du fichier
Les colonnes doivent respecter un ordre bien précis qui est le suivant :
- Identifiant : L'identifiant du client dans le cadre d'une mise à jour (facultatif).
- Type : Type de client, indiquez soit "Particulier" ou "Entreprise".
- Prénom : Prénom du client (facultatif).
- Nom : Nom de famille du client (obligatoire si le client est un particulier).
- Email : Adresse email (facultatif).
- Téléphone : Numéro de téléphone (facultatif).
- Raison sociale : Raison sociale de l'entreprise, si le client est un professionnel (obligatoire si le client est un professionnel).
- Numéro TVA : Numéro de TVA intracommunautaire, si le client est un professionnel (facultatif).
- Adresse : Adresse du client (obligatoire).
- Adresse 2 : Complément d'adresse (facultative).
- Code postal : Code postal (obligatoire).
- Ville : Ville (obligatoire).
- Pays : Pays du client. Cette valeur doit correspondre au code pays, par exemple "FR" pour France, "BE" pour Belgique, ... (obligatoire).
Importer un fichier
Avant d'importez votre fichier, assurez-vous qu'il respecte les indications données plus haut. Si vous n'êtes pas sûr du format, n'hésitez pas à nous contacter.
Mise à jour des clients
Si vous souhaitez faire une mise à jour de vos clients, il faudra préalablement les exporter et modifier le fichier téléchargé avant de le réimporter dans Bizyness. Dans ce fichier, la première colonne "Identifiant" sera renseignée afin de faire le rapprochement lors de la mise à jour, et ainsi remplacer les clients existants. Veillez à laisser cette colonne, dans le cas contraire les clients sans valeur "Identifiant" seront recréés (et donc dupliqués).