Importer des factures

Pour importer vos factures dans Bizyness vous pouvez charger un fichier CSV en respectant un format bien précis :

• Le fichier doit avoir 26 colonnes (voir ci-dessous l'ordre des colonnes)
• Les colonnes doivent être séparées par des virgules
• La première ligne du fichier doit contenir le nom des colonnes (en-tête)

Vous trouverez un exemple de fichier que vous pourrez réutiliser à cette adresse. 

Les colonnes doivent respecter un ordre bien précis qui est le suivant :

1. Référence : identifiant de la facture. Cet identifiant n'est pas repris par Bizyness, il est destiné uniquement à associer plusieurs lignes qui concernent la même facture (obligatoire).
2. Activité : Nom de l'activité à laquelle associer la recette, si l'activité indiquée n'existe pas elle sera créée (obligatoire).
3. Date de vente : Date de la vente ou de la prestation de service (obligatoire).
4. Date de paiement : Date de paiement de la facture (facultative).
5. Date d'échéance : Date d'échéance de paiement (facultative).
6. Objet : Objet de la facture (facultative).
7. Prénom : Prénom du client à facturer (obligatoire).
8. Nom : Nom du client à facturer (obligatoire).
9. Adresse : Adresse du client à facturer (obligatoire).
   
10. Adresse 2  : Complément d'adresse du client à facturer (facultative).
    
11. Code postal : Code postal du client à facturer (obligatoire).
    
12. Ville : Ville du client à facturer (obligatoire).
    
13. Pays : Pays du client à facturer. Cette valeur doit correspondre au code pays, par exemple "FR" pour France, "BE" pour Belgique, ... (obligatoire).
    
14. Email : Email du client à facturer (facultative).
    
15. Devise : Devise de la facture. Cette valeur doit correspondre au code de la devise, par exemple "EUR" pour l'Euro, "USD" pour le Dollar, ... (obligatoire).
16. Remise : Remise appliquée sur la facture (facultative).
17. Frais de livraison : Frais de livraison (facultative).
18. TVA des frais de livraison : Taux de TVA appliqué sur les frais de livraison (facultative).
    
19. Titre de l'article : Titre de l'article (obligatoire).
20. Description de l'article : Description de l'article (facultative).
21. Quantité : Quantité de l'article (obligatoire).
22. Prix : Prix de l'article (obligatoire).
23. Remise article : Remise appliquée sur l'article (facultative).
24. TVA de l'article. Taux de TVA appliqué sur l'article (facultative).
25. Type article : Identifiant du type d'article, voir ci-dessous (obligatoire).
26. Pays d'origine de l'article. Pays d'origine de l'article lorsque celui-ci est envoyé au client. Cette valeur doit correspondre au code pays, par exemple "FR" pour France, "BE" pour Belgique, ... (facultative).
    

Pour indiquer le type d'article dans le fichier CSV, vous devez renseigner le terme correspondant parmi la liste suivante :

• Vente de marchandise
• Prestation commerciale ou artisanale
• Autre prestation de service

Lorsqu'une facture contient plusieurs articles, celle-ci doit être répartie sur plusieurs lignes dans le fichier CSV. La première ligne devra contenir les informations générales de la facture ainsi que détail du 1er article, les lignes suivantes ne devront contenir que le détail des articles suivants. Toutes les lignes concernant la même facture devront avoir la valeur "référence" identique. Vous trouverez un exemple dans le fichier CSV modèle.

Avant d'importez votre fichier, assurez-vous qu'il respecte les indications données plus haut. Si vous n'êtes pas sûr du format, n'hésitez pas à nous contacter.

Lorsque vous importez un fichier, il vous sera demandé si vous souhaitez créer des factures en brouillon et si les prix indiqués dans votre fichier sont TTC.

Si vous choisissez de créer des brouillons, les factures seront créées mais ne seront pas émises, vous devrez les valider manuellement et les solder si nécessaire. Nous vous recommandons de faire un premier import avec quelques lignes dans votre fichier CSV et de créer des brouillons afin de vérifier que les factures créées sont correctes. Si c'est le cas, vous pourrez refaire un import complet en désactivant la création des brouillons.

Lorsque les factures émises ne sont pas des brouillons et qu'une date de paiement est indiquée, les factures seront automatiquement émises et soldés et une recette sera enregistrée à la date indiquée.

Si les prix contenus dans le fichier CSV (remise, frais de livraison et prix de l'article) sont TTC, alors vous pouvez laisser cette option, dans le cas contraire il faudra la désactiver. Bizyness convertira automatiquement les prix en fonction de votre choix afin de générer correctement les montants à afficher sur la facture.